Кінець 70-х років XIX століття. Артур Конан Дойль вступає на медичний факультет Единбурзького університету, де одним із викладачів є Джозеф Белл. Професор не тільки читає лекції студентам, а й, розробивши власну методику, займається розслідуванням злочинів. Він переконаний, що їх можна діагностувати, як хвороби, використовуючи ті ж прийоми. Спостережливість і увага до будь-якої, навіть найменшої деталі - його головний принцип. Дойль стає асистентом Белла, й серія загадкових вбивств, скоєних у місті, дає їм можливість перевірити метод професора на практиці …